왜 이 회사를 오늘 분석한 이유는 최근 하나마이크론은 삼성전자와 SK하이닉스 등을 핵심 고객사로 보유한 반도체 후공정(OSAT) 전문 기업로서 반도체 부품 관련 종목으로 최근 주목받고 있습니다. D램과 낸드 메모리 반도체 패키징·테스트 사업에 주력하고 있고 이달 초 삼성전자가 SK하이닉스에 이어 연내 엔비디아에 본격적으로 HBM3 반도체를 공급할 것이란 소식이 전해지자 기존 메모리 공정 외주화 확대와 첨단 패키징 수요 증가 기대감에 강세를 보이고 있습니다.
▣ 하나마이크론 기업개요
하나마이크론는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장했습니다.
하나마이크론 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있으며 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 완료합니다.
▣ 하나마이크론 차트분석
최근에 29.88% 거의 30% 가까이 상승하다가 며칠동안 정체된 모습이네요
이 회사는 9월초부터 상승에 기미가 보이더니 최근 9월초까지 쭈욱 상승하다가 최근 하락하는 추세입니다
최근 월봉차트가 상승하는 모습이네요..
▣ 하나마이크론 매출액 , 영업이익, 당기순이익
알고보니 작년부터 매출액이 상승하더니 올해는 1조 매출이 엄을것 같고 내년에는 1조5천억 2025년에는 2조가 넘을것 같은 매출이 예상됩니다. 영업이익도 올해는 1,000억원, 내년에는 2,000억원, 2025년에는 3,000억원이 넘을것 같네요
당기순이익도 올해는 649억원, 네년에는 1,300억원, 2025년에는 2,000억원에 넘을 것 같네요..
▣ 하나마이크론 영업현금흐름 , 부채비율 , ROE , FCF
회사에 현금흐름도 괜찮고 투자흐름도 좋고, 잉여자금(FCF)고 내년부터 좋고,
ROE가 올해는 9.5% 내년에는 20.57%나 되네요 ~^^
▣ 하나마이크론 대주주 비율
최창호 오너가 16.58% 대주주로서 하나머티리얼즈9.9%, 국민연금공단이 5% 경영권 확보에는 이상이 없어보이네요 ~^^
▣ 하나마이크론 주요제품 매출구성
반도체제조에 71%, 반도체재료에 28%로서 반도체 관련 제품에 거의 100% 매출을 이루고 있습니다.
▣ 하나마이크론 전자공시
하나마이크론는 2001년 8월에 설립되어 2005년 10월 코스닥시장에 상장된 반도체 후공정 전문 기업 입니다. 또한, 한국채택국제회계기준 적용 기업으로, 비재무사항에 기재한 연결 대상법인에는 당사를 비롯한 주요 종속회사인 하나머티리얼즈(주)와 HT MICRON SEMICONDUTORES S.A., Hana Micron Vina Co.,Ltd 를 포함합니다. 당사 및 주요종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
| 주요사업부문 | 구분 | 회사명 | 주요 사업부문의 내용 |
| 반도체 제조 | 지배회사 | 하나마이크론(주) | 반도체 패키징 & 테스트 |
| 종속회사 | HT MICRON SEMICONDUTORES S.A. | 반도체 패키징 & 테스트 | |
| 종속회사 | Hana Micron Vina Co.,Ltd | 반도체 패키징 & 테스트 | |
| 반도체 재료 | 종속회사 | 하나머티리얼즈(주) | 반도체식각장비의 Silicon parts 등 |
(1) 반도체 제조 부문
반도체 제조부분은 반도체 산업의 Back-end 분야인 반도체 패키징 및 테스트를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 업계선두의 반도체 패키징 및 테스트 기술을 보유한 전문 엔지니어들로 구성되어 있는 반도체 후공정 전문기업으로 글로벌 반도체 산업의 선두주자를 주요 고객처로 두고 있습니다. 반도체 제조 부문은 경쟁사 대비 납기와 품질에서의 경쟁력과 모바일용 D 램 Stack Chip등의 공정기술에서의 우위를 바탕으로, 2023년 반기 매출액은 전년 동기대비 19% 증가한 매출 3,535억원, 영업이익은 69% 감소한 65억원을 달성하였습니다. 향후에는 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성을 개선해 나갈 계획입니다.
(2) 반도체 재료 부문
반도체 재료부문은 반도체 등의 제조공정에 사용되는 실리콘 부품(Si-Parts)사업과 신규사업인 실리콘카바이드사업(SiC-Parts)으로 구성되며, 이는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각)공정에 사용되는 소모성 부품입니다. 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정의 확산으로 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 반도체 재료부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2023년 반기 매출액은 전년 동기 대비 17% 감소한 1,336억원, 영업이익은 41% 감소한 291억원을 달성하였습니다
▣ 주식아빠의 하나마이크론 분석 결론
회사는 확실하게 건실해 보입니다. 내뭏도 2년안으로 2조원까지 오를것 같고 마찬가지로 이익도 늘어날것 같습니다.
ROE가 앞으로 약20% 가 예상되는 회사라서 매력도 보입니다. 그러나 현재 주가는 갑자기 상승해서 정체되는 분위기라서 투자에는 신중하게 투자하시길 바랍니다.
▣ 하나마이크론 관련영상